Close Menu
أناليتكس Analytics
  • الرئيسية
  • بنوك وتمويل
  • اقتصاد وفينتك
  • استثمار وصناديق
  • عقارات
  • ذهب ومجوهرات
  • المزيد
    • سيارات ونقل
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • بورصات وعملات
    • بترول وطاقة
    • أغذية وزراعة
    • تأمين
    • مجلة أناليتكس
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube LinkedIn
أناليتكس Analytics
  • الرئيسية
  • بنوك وتمويل
  • اقتصاد وفينتك
  • استثمار وصناديق
  • عقارات
  • ذهب ومجوهرات
  • المزيد
    • سيارات ونقل
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • بورصات وعملات
    • بترول وطاقة
    • أغذية وزراعة
    • تأمين
    • مجلة أناليتكس
الإثنين 9 يونيو 2025
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube LinkedIn
أناليتكس Analytics
Home»بورصات وعملات»أخبار»“إي اف چي هيرميس “تتم خدماتها لصفقة طرح ثانوي لأسهم “أدنوك للحفر” بقيمة 935 مليون دولار

“إي اف چي هيرميس “تتم خدماتها لصفقة طرح ثانوي لأسهم “أدنوك للحفر” بقيمة 935 مليون دولار

25 مايو 2024
Facebook Twitter LinkedIn Telegram WhatsApp
إي اف چي القابضة
إي اف چي القابضة
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Telegram WhatsApp

أعلنت إي اف چي هيرميس أمس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح ثانوي لأسهم شركة أدنوك للحفر بقيمة 935 مليون دولار من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل.

وتعد هذه الصفقة هي الأكبر من نوعها على مستوى السوق الإماراتي، شهدت الصفقة طرح 880 مليون سهم بسعر 3.90 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل 5.5% من إجمالي أسهم رأس المال لشركة أدنوك للحفر ، فيما ستحتفظ “أدنوك للحفر” بحصة الأغلبية البالغة 78.5% من أسهم “أدنوك للحفر”.

وأوضحت إي اف چي هيرميس في بيان أمس، أنها قامت بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.

وتمثل هذه الصفقة علامة بارزة في سجل إنجازات إي اف چي هيرميس، حيث تعكس الكفاءة والخبرات المتضافرة للشركة بمختلف أسواق رأس المال الإقليمية، كما تسلط الضوء على تواجدها ومكانتها الرائدة في تلك الأسواق.

ويعد النجاح الباهر لهذه الصفقة الاستراتيجية الكبرى نموذجًا استثماريًا جديدًا من نوعه على مستوى المنطقة، مما يعزز مكانة إي اف چي هيرميس باعتبارها الشريك المفضل لتنفيذ الصفقات الاستراتيجية بالمنطقة.

وشهدت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المؤسسات الاستثمارية الخليجية والدولية على حدٍ سواءٍ. وقد تم تحديد سعر السهم بالطرح بقيمة 3.90 درهم إماراتي للسهم، أي أعلى بنسبة 70% عن سعر الطرح العام الأولي، والذي بلغ 2.30 درهم للسهم الواحد، كما تضمن الطرح خصمًا بنسبة 5.6% على سعر سهم الشركة عند الإغلاق بتاريخ 22 مايو 2024، علمًا بأن تسوية الطرح من المتوقع إتمامها في 28 مايو 2024، أو في تاريخ قريب من ذلك اليوم.

وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي، رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري لإي اف چي هيرميس في إتمام هذه الصفقة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه هي الصفقة هي السابعة بالتعاون مع شركة أدنوك في أسواق رأس المال، وهي شهادة على الشراكة الاستراتيجية المثمرة مع هذا الكيان العريق.

وأوضح خالبي أن الصفقة شهدت إقبالاً كبير من المؤسسات الاستثمارية من السعودية والإمارات، فضلاً عن المؤسسات الاستثمارية الدولية، مما يعكس بوضوح اهتمام المجتمعات الاستثمارية بمثل هذه الصفقات الاستراتيجية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وأضاف خالبي أن نجاح هذه الصفقة سيمهد الطريق أمام طرح المزيد من مثل هذه الصفقات مستقبلاً.

وتعد هذه الصفقة بمثابة شهادة قوية على التزام إي اف چي هيرميس بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية لعملائها، وتعكس رؤيتها الطموحة لرسم مستقبل مشرق لقطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة.

وتمثل هذه الصفقة الأحدث في سلسلة صفقات الطرح الأولي البارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط، بالإضافة إلى صفقتين آخرتين خلال عام 2024.

كما قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة “سبينس” في سوق دبي المالي، وبدور مدير الطرح المشترك في صفقة الطرح العام الأولي لشركة “باركين” في سوق دبي المالي، وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن.

وقدمت الشركة خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة “تاكسي دبي” في سوق دبي المالي، وكذلك لشركة “أوكيو لشبكات الغاز”، في بورصة مسقط للأوراق المالية، وتعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في السوق العماني على مدار أكثر من 20 عامًا.

ونجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة “أديس القابضة” في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة “أدنوك للغاز بي أل سي” في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).

كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة “لومي للتأجير” في تداول السعودية، وشركة “أبراج لخدمات الطاق” في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة “أنصاري للخدمات المالية” في سوق دبي المالي (DFM).

Related posts:

  1. شركات الخدمات المالية في البورصة ترفع اقتراضها 20% إلى 37.8 مليار جنيه
  2. “هيرميس” تتم صفقة استحواذ “بدجت” السعودية على “عالم السيارات” بـ121 مليون دولار
  3. 75 مليار جنيه أقساط عملاء 10 شركات عقارية بزيادة 22.6 مليار جنيه وبنمو 43%
  4. توقعات بتجاوز سوق التكنولوجيا المالية نصف تريليون دولار في 2030
أدنوك للحفر إي اف چي هيرميس شركة أديس القابضة شركة سبينس الإمارتية
السابقبروتوكول تعاون بين اتحاد المقاولين وليبيا لتكوين تحالفات وطنية لتنفيذ مشاريع الإعمار
التالي “ICT Misr” و”IOT Misr” تكشفان حلولاً جديدة للأمن السيبراني خلال مؤتمر Caisec”24

الموضوعات المتعلقة

“هيرميس” تتم صفقة استحواذ “بدجت” السعودية على “عالم السيارات” بـ121 مليون دولار

أخبار

75 مليار جنيه أقساط عملاء 10 شركات عقارية بزيادة 22.6 مليار جنيه وبنمو 43%

الرئيسية

شركات الخدمات المالية في البورصة ترفع اقتراضها 20% إلى 37.8 مليار جنيه

أناليتكس
موقع أناليتكس
أخر الأخبار

بطارية تذوب في البيئة وتعمل لـ100 دقيقة باستخدام البروبيوتيك

ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 48.5 مليار دولار يدعم استقرار الجنيه وتقلبات الذهب تتراجع

ترامب يتوقع إقرار مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق قبل الرابع من يوليو رغم خلاف مع إيلون ماسك

موازنة الدولة تضخ 45 مليار جنيه للقطاع التصديري و29.6 مليار للإنتاج الصناعي

مجلة أناليتكس
تابعنا على :
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn
موقع أناليتكس
Facebook X-twitter Youtube Linkedin
analytics - أناليتكس
  • من نحن
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة لشركة أناليتكس © 2022

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.