كشفت مصادر أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي تستعد لتعيين مستشار مالي مستقل خلال الأيام المقبلة، لتحديد معامل مبادلة الأسهم في صفقة الاستحواذ المرتقبة عليها من جانب بنك البركة مصر، وذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدًا لإتمام الصفقة قبل نهاية العام الحالي.
تفاصيل الصفقة والتحركات التنظيمية:
-
تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا من الممثل القانوني لبنك البركة مصر يتضمن نية البنك التقدم بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
-
الصفقة ستتم من خلال مبادلة أسهم دون خيار نقدي، بحيث يصدر بنك البركة أسهم زيادة في رأسماله تخصص لصالح مساهمي الشركة المستهدفة المستجيبين للعرض، بما لا يتجاوز 8% من إجمالي رأسمال البنك، وفقًا لما يسفر عنه معامل المبادلة.
-
سيتم تحديد معامل المبادلة بواسطة أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة، تنفيذًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
-
أوضحت الرقابة المالية أن بنك البركة يمتلك حاليًا 7.62% من أسهم التوفيق للتأجير التمويلي.
-
أكدت الهيئة أنه بعد الإفصاح عن نية الاستحواذ، يتعين على مقدم العرض التقدم بعرض الشراء خلال 60 يومًا، مع إمكانية مد المهلة 60 يومًا إضافيًا إذا توفرت أسباب جدية.
خلفيات وتداعيات السوق:
-
أشارت المصادر إلى أن الصفقة تأتي في ظل سعي شركات التمويل غير المصرفي لإيجاد بدائل تمويلية جديدة بعد القيود التي فرضها البنك المركزي مؤخرًا على تمويل قطاع التأجير التمويلي، ما دفع عددًا من الشركات نحو الاندماجات والتحالفات مع البنوك لتعزيز الاستقرار المالي.
-
انضمام التوفيق للتأجير التمويلي إلى مظلة بنك البركة مصر سيمنحها ميزة تنافسية قوية عبر سهولة الحصول على التمويلات وتوسيع نشاطها، خصوصًا مع الطلب المتزايد على حلول التمويل الصناعي والخدمي.
الأداء المالي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي:
-
النصف الأول من 2025: ارتفعت الأرباح بنسبة 7% لتصل إلى 79.5 مليون جنيه مقابل 74.3 مليون جنيه في النصف المقارن من 2024.
-
إيرادات النشاط: سجلت 931.27 مليون جنيه مقابل 703.98 مليون جنيه في النصف المقارن.
-
زيادة رأس المال: بلغت نسبة تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى 98.58%، بعد الاكتتاب في 174.02 مليون سهم بقيمة 435.05 مليون جنيه نقدًا، من إجمالي اكتتاب 441.3 مليون جنيه، مع تبقي 2.5 مليون سهم غير مكتتب بها وفتح باب المرحلة الثانية.
-
العام الماضي: ارتفعت الأرباح بنسبة 26.5% لتصل إلى 216.2 مليون جنيه مقارنة بـ 170.9 مليون جنيه في 2023.
-
إيرادات 2024: بلغت 1.59 مليار جنيه مقابل 1.13 مليار جنيه في العام الأسبق.
كتبت: مريم عابدين