كتبت: جهاد شعبان
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن نجاحه في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه، في خطوة جديدة تسهم في دعم قطاع التمويل الاستهلاكي وتعزيز مكانة الشركة في السوق المصري.
تفاصيل الإصدار:
-
القيمة الإجمالية: 859.4 مليون جنيه
-
الدور الذي قام به CIB: المستشار المالي الحصري، المنسق الرئيسي، مدير الإصدار، المروج، وضامن التغطية.
-
شريحتي الإصدار:
-
الشريحة الأولى (أ): أجل استحقاق 9 أشهر.
-
الشريحة الثانية (ب): أجل استحقاق 11 شهرًا.
-
-
التصنيف الائتماني: حصلت الشريحتان على تصنيف ائتماني بدرجة “P1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
-
برنامج التوريق: جزء من برنامج توريق معتمد لمدة عامين بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.
تصريحات المسؤولين:
-
عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي: “نفخر بقيادة هذه الصفقة التي تُسهم في دعم وتوسيع قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، وتؤكد قوة “بي. تك” في السوق المصري.”
-
عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك: “الصفقة تتويج لخبرات CIB في هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، وتُظهر قدراتنا التنافسية في الاكتتاب.”
-
هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB: “التعاون مع “بي. تك” يعكس التزامنا بدعم الشركات غير المصرفية وتوفير حلول تمويلية مستدامة.”
-
جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB: “النجاح في هذا الإصدار يعكس التزامنا بتقديم أدوات تمويلية مبتكرة وتُرسخ الثقة في شراكتنا مع “بي. تك”.”
مشاركة الشركات الأخرى:
-
المديرون المشاركون: CI Asset Management (CIAM) و Arab African Investment Management (AAIM).
-
المستشار القانوني: مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي.
-
المراجع المالي المعتمد: شركة بيكر تيلي.
يُعتبر هذا الإصدار بمثابة خطوة إضافية نحو تعزيز الشراكات المالية في السوق المصري، ما يساهم في توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.