أعلنت السعودية عن عودتها لأسواق الدين العالمية عبر طرح صكوك مقومة بالدولار، وذلك بعد اقتراض 14 مليار دولار منذ بداية العام، في خطوة تستهدف تمويل احتياجات الميزانية وسد العجز المتوقع خلال السنوات المقبلة.
تفاصيل الإصدار:
-
الطرح سيكون بحجم قياسي على شريحتين:
-
5 سنوات.
-
10 سنوات.
-
-
العائد المتوقع:
-
95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لشريحة الخمس سنوات.
-
105 نقاط أساس لشريحة العشر سنوات.
-
-
التسعير المرجح: لاحقاً اليوم الثلاثاء.
-
تاريخ التسوية: 9 سبتمبر الجاري.
-
البنوك المرتبة للصفقة: سيتي، إتش إس بي سي، جيه بي مورغان، ستاندرد تشارترد.
موقع السعودية في أسواق الدين:
-
تصدرت المملكة الأسواق الناشئة كأكبر مُصدر للسندات السيادية.
-
بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية 2024 وحتى يونيو: 14.4 مليار دولار.
-
الطرح يأتي ضمن خطة لتغطية العجز المتوقع في الميزانية.
الوضع المالي والتمويلي:
-
الحكومة تتوقع استمرار العجز المالي حتى عام 2027 على الأقل.
-
الأولوية للإنفاق على مبادرات ولي العهد لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
-
احتياجات التمويل ارتفعت هذا العام بنسبة 61% مقارنة بالعام الماضي.
-
ميزانية 2025:
-
101 مليار ريال مخصصة لتغطية العجز.
-
38 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين.
-
-
العجز المقدر للعام الجاري: 101 مليار ريال.
-
رصيد الدين متوقع أن يرتفع بنحو 100 مليار ريال ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025.
كتبت: جهاد شعبان