أعلنت وزارة المالية عن تسعير إصدار صكوك «مزدوج الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار. ومن المقرر أن يتم إصدار الصكوك في 7 أكتوبر 2025، ضمن الاستراتيجية الطموحة لوزارة المالية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخفض تكلفة التمويل.
تفاصيل الإصدار:
-
الشريحة الأولى:
-
سندات صكوك لأجل 3.5 سنوات.
-
قيمة الإصدار: 700 مليون دولار.
-
العائد: 6.375%.
-
تاريخ الاستحقاق: عام 2029.
-
-
الشريحة الثانية:
-
سندات صكوك لأجل 7 سنوات.
-
قيمة الإصدار: 800 مليون دولار.
-
العائد: 7.950%.
-
تاريخ الاستحقاق: عام 2032.
-
-
متوسط تكلفة التمويل للإصدار (بآجال 5.25 سنة) يبلغ 7.2%، وهو أقل من العائد السائد لسندات «اليوروبوند» السيادية المصرية في السوق الثانوية (7.5% بآجال 5 سنوات).
-
تسعير الشريحة الأولى جاء بفارق يقل بحوالي 20 نقطة أساس مقارنة بأسعار السندات المصرية ذات الآجال المماثلة في السوق الثانوي.
-
تسعير الشريحة الثانية جاء بفارق يقل بحوالي 35 نقطة أساس عن أسعار العائد على السندات لأجل 7 سنوات.
-
تستمر وزارة المالية في تنفيذ استراتيجيتها لتنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بهدف خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين، مع الالتزام بخفض الدين الخارجي بشكل سنوي ومستدام.
كتبت:جهاد شعبان