سي آي كابيتال تنفذ أكبر إصدار سندات في تاريخ السوق المصري لصالح ‘تساهيل’ بقيمة 2.5 مليار جنيه

أتمّت شركة “سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” بنجاح أكبر إصدار لسندات شركات في تاريخ السوق المصري، بقيمة بلغت 2.5 مليار جنيه، لصالح شركة “تساهيل للتمويل”، إحدى كبرى شركات التمويل متناهي الصغر.

تفاصيل الإصدار:

• قيمة الإصدار: 2.5 مليار جنيه.

• الجهة المصدرة: شركة تساهيل للتمويل.

• الشريحتان:

  • الأولى: 2 مليار جنيه، أجل استحقاق 12 شهرًا.

  • الثانية: 500 مليون جنيه، أجل استحقاق 36 شهرًا.

• التصنيف الائتماني: (BBB+) من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

الأطراف المشاركة في الإصدار:

• مدير الإصدار ومروج الاكتتاب: شركة سي آي كابيتال.

• المراجع المالي: مكتب KPMG – حازم حسن.

• المستشار القانوني: مكتب معتوق بسيوني وحناوي.

• متلقي الاكتتاب: البنك المصري الخليجي.

تصريحات المسؤولين:

• عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في “سي آي كابيتال”:

  • أكد أن الإصدار يعكس قوة الشراكة مع “تساهيل”.

  • أوضح أن الشركة نفذت منذ 2023 خمسة إصدارات لأدوات الدين لصالح “تساهيل” بقيمة إجمالية تخطت 20.29 مليار جنيه.

• محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بـ”سي آي كابيتال”:

  • وصف الإصدار بأنه “نقطة تحول في السوق المحلية”.

  • أشار إلى أن 60% من التغطية جاءت من مستثمرين خارج القطاع المصرفي، ما يدل على زيادة الثقة في أدوات الدين.

الهدف من الإصدار:

• تعزيز مكانة “سي آي كابيتال” كشريك مالي موثوق.

• دعم استراتيجية الشركة لتطوير أدوات التمويل غير المصرفي وتقديم حلول تمويلية مبتكرة لشرائح متنوعة من العملاء.